資産管理・財産承継の戦略は下記の3つのポイントがあります。
1、結論から考える ですが、成功の尺度を定量的に測定する場合には、以下のような例があります
2、全体から考える ですが、全体最適を求めるのがこれからの時代に必要とされます。つまり、下記の対策を同時実行することで、全体最適をを志向することです。
・ 金融ポートフォリオ
・ 不動産・自社株対策
・ 資産保有会社設立
・ 生命保険対策
・ 贈与対策
3、しないことを考える とは、選択と集中を実践することであり、維持する不動産、活用する不動産、売却する不動産の峻別を行います。各不動産を維持、活用、売却の有線順位を定量的に決定することで選択と集中を実行していくのです。
財産の承継にはポイントがありますが、これには大局的な流れを把握する必要があります。今後の国の税制の動向は、国際競争力維持の観点から下記のごとくの方向性が予想されます。
以上から導かれる対策は、下記のごとくとなります