ヒミツのファイル

 

先週の土曜日に所属する家主の会の勉強会に参加してきました。恒例の懇親会で地主系大家でありながら不動産投資家でもある方から資産経営の工夫を教えていただきました。目からウロコだったのでお話させていただきます。

 

 

この方は、不動産だけではなく金融資産でも資産運営しています。しかも、日本だけではなく海外にも資産を所有しているので、ご本人でないと管理が難しいそうです。このようなケースではご本人に不測の事態が発生したときに、遺された家族が非常に困ることになります。

 

 

この対策として所有資産一覧および資産を運用する際のエージェントの連絡先を常にアップデートしているそうです。このファイルがあることで、万が一の事態が発生しても遺されたご家族は何とか資産を管理できる可能性が高まるとのことでした。

 

 

実は、私も同様のことで非常に悩んでいます。何度か妻と一緒に資産管理を行おうと試みましたが、基本的な能力(ファイナンシャルリテラシー・会計知識・英語能力)のギャップが大きくてことごとく屯坐してしまいました。

 

 

危機感を抱きつつも、まだまだ私は健康なので問題を先送りしていましたが、この方を見習って遺される家族のために「ヒミツのファイル」を作成する必要を強く感じました。

 

 

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